Фонды и управляющие капиталами на рынке криптовалют. Фонд криптовалют


основные виды и правовое регулирование

Зарабатывать на криптовалютах можно по-разному. Кто-то добывает монеты с помощью майнинга, другие торгуют на бирже и извлекают прибыль из разницы курсов. Однако если нет желания погружаться с головой в процесс, можно воспользоваться услугами специализированных инвестфондов. Каких именно и как с ними работать — об этом далее в этой статье.

Основные виды и особенности криптовалютных фондов

Отдать деньги в управление инвестиционному фонду, который согласен приумножать ваш капитал — идея привлекательная с разных точек зрения. Ведь чтобы собрать сбалансированный портфель, надо хорошо потрудиться. А в этом случае нет необходимости отслеживать последние новости, подбирать самые подходящие криптовалюты для инвестирования, следить за их курсами, детально анализировать каждый проект, чтобы понимать насколько он перспективен.

А когда речь идет о криптовалютах, здесь держать руку на пульсе требуется каждую минуту — этот рынок чрезвычайно волатильный и непредсказуемый. За сутки вы можете как потерять едва ли не все вложения, так и приумножить их вдвое. Когда вы передаете свои инвестиционные средства фондам или компаниям, управляющим капиталами, за вас все сделают профессионалы.

Фонды и управляющие капиталами на рынке криптовалютИнвестиционные криптовалютные фонды позволяют создать сбалансированный портфель

Фонды, специализирующиеся на инвестициях в криптовалюты массово начали появляться в последние два года. Удивительного здесь ничего нет. Общая капитализация криптовалютного рынка уже составляет больше 100 миллиардов долларов, из которых около 65 миллиардов приходится на битокин. И по мнению экспертов в ближайшие годы эта цифра вырастет в десятки раз.

Сегодня в криптовалютную экономику инвестируют самые разные виды фондов, в частности такие крупные как Polychain Capital, Northern Trust, Blockchain Capital. Появился даже новый вид фондов — Coin Traded Funds (CTF), портфель которых собирается полностью из криптовалютных активов. Как пример, The Token Fund, Satoshi.Fund, Winklevoss Bitcoin Trust.

Инвестируя в подобные проекты, вы приобретаете их токены («акции»), которые можно продать в любую секунду.

Показатели многих фондов впечатляют. Например, Alternative Money Fund — хедж-фонд активного управления, который вкладывает деньги исключительно в криптовалюты, с начала 2017 года он уже заработал более 2000%. В его портфеле собрано около трех десятков валют. Отбирает активы на основе теханализа.

Этим летом запускает инвестфонд под названием Crypto Asset Fund для работы с криптовалютами известный американский бизнесмен с российским прошлым Тим Эннекинг. По его мнению, к концу 2017 года прибыль фонда достигнет десятков миллионов долларов. Минимальный порог входа установлен на уровне 25 тысяч долларов.

Более того, уже существует платформа под названием Catalyst, с помощью которой можно создавать собственные инвестиционные фонды, которые будут управляться искусственным интеллектом. Пользователи площадки, анализируя истории сделок, будут решать в какой фонд им вкладывать свои деньги.

Правовое регулирование деятельности фондов

Сегодня в большинстве стран мира криптовалюты находится в своеобразном правовом вакууме. Операции с ними и не запрещают, и не разрешают официально. Мировые регуляторы пока не могут решить к какой категории отнести токены — к ценным бумагам или валютам, к товарам или иным вариантам.

Создающиеся биржевые инвестиционные фонды (ETF), которые планируют работать с криптовалютами, пытаются перевести свою деятельность в правовое поле. Однако все попытки пока безуспешны.

Как в США, так и в других странах ETF наталкиваются на жесткое неприятие со стороны регуляторов. В результате инвесторам остается довольствоваться частными фондами и биржевыми индексными облигациями.

Так, в начале этого года американские бизнесмены братья Уинклвосс отправили запрос в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на создание биржевого инвестфонда Winklevoss Bitcoin Trust. Ответом был отказ. Главная причина — «нерегулируемость» рынка биткоинов. Если бы заявка была принята, это стало бы первым официальным одобрением регулятора подобного рода фонда и привлекло бы внимание к биткоину крупных инвесторов, которые работают с традиционными активами.

Несколько раз переносилось и решение комиссией по еще одному фонду — SolidX Bitcoin Trust, который, как предполагалось, должен был котироваться на Нью-йоркской фондовой бирже. Окончательно отказано было в конце марта этого года. Причины те же, что и в случае с Winklevoss Bitcoin Trust.

Подобные отказы регулятора не преминули сказаться на цене биткоина, которая сразу же отреагировала на новость и временно снизилась.

Уже совсем недавно в начале августа заявку в SEC на открытие своего ETF подал VanEck, который считается одним из крупнейших инвестиционных фондов в США. Если решение будет положительным, VanEck планирует вкладывать средства во фьючерсы на биткоин. При этом вложения будут осуществляться через дочернюю компанию с регистрацией на Каймановых островах, а не напрямую.

Crypto Fund Crypto Fund нацелен на работу с квалифицированными инвесторами

До конца 2017 года есть вероятность, что заработает швейцарский Crypto Fund, который располагается в кантоне Цуг. Если это случится, он станет первым криптовалютным фондом на европейском континенте, который хорошо диверсифицирован. Однако хотя его поспешили записать в ETF — это будет не совсем ETF. Так, фонд не стремится попасть в листинг бирж, а работать планирует исключительно с квалифицированными инвесторами.

С его помощью инвестировать в криптовалюты, в частности, биткоин, Эфириум, Ripple, свои средства смогут индивидуальные инвесторы даже с небольшим капиталом. Правильная диверсификация, по мнению представителей фонда, позволит избежать влияния на прибыль волатильности и при этом извлекать выгоду из быстрого роста стоимости токенов.

Швейцария считается страной, которая доброжелательно настроена в отношении к цифровым валютам, а город Цуг недаром еще час то называют «Крипто-долиной». А потому есть все предпосылки, что служба по надзору за финансовыми рынками страны одобрит деятельность Crypto Fund. Тем более по утверждению представителей фонда, они действуют полностью в согласии с местным законом о коллективных инвестициях, согласно которому управляющая организация, собственник активов, а также банк-хранитель — это разные юридические лица.

Однако вернемся к ETF. Ничего удивительного, что новости об отказе со стороны регулятора криптовалютным сообществом воспринимаются крайне негативно. И попытки создать подобный фонд не прекращаются. Ведь торговать самостоятельно криптовалютами на бирже не такой уже и легкий процесс для простого обывателя.

Во-первых, для серьезной работы необходимо пройти сложную процедуру идентификации. Во-вторых, в результате хакерских атак на биржи пользователи нередко теряют свои средства. Именно поэтому появление ETF так желательно на рынке.

Подобные фонды позволяют использовать рост и падение стоимости криптовалют для заработка, не покупая при этом сами токены. А процесс инвестирования в ETF не сложнее покупки на бирже акций.

Обзор популярных фондов России и мира

Рассмотрим деятельность проектов, дающих возможность вкладчикам инвестировать средства в криптовалюты, на примере нескольких специализированных фондов.

Numerai

Хедж-фонд из Калифорнии, который пошел неординарным путем и создал собственную криптовалюту — Numeraire. Общее их количество составляет как и у биткоина 21 миллион токенов.

Numerai не соответствует традиционному пониманию хедж-фонда. Все сделки в нем совершаются с использованием разнообразных алгоритмов машинного обучения. Создают их анонимные разработчики и загружают на сайт. Если торговля на основе того или иного алгоритма оказывается успешной, разработчику выплачивается вознаграждение в токенах Numeraire. Далее их можно конвертировать в биткоины.

Работа платформы основывается на смарт-контрактах Ethereum. Максимально в месяц выплачивается вознаграждения 15 тысяч долларов. Самый удачливый разработчик в год может получить более 50 000 $.

Satoshi.Fund

До недавнего времени это был первый в России успешный фонд, который инвестировал в цифровые активы. Пользователю достаточно было внести на счет желаемую сумму в биткоинах, которые фонд затем распределял в разные токены, диверсифицируя ваши вложения. Однако в середине лета произошло событие, которое в корне изменило деятельность проекта.

Satoshi.FundНовый инвестиционный продукт фонд планирует предоставить к началу 2019 года

Хакеры взломали Ethereum-кошелек Parity, на котором хранились средства инвесторов, и похитили около 32% активов. Большую часть украденного удалось вернуть с помощью так называемых белых хакеров из White Hat Group. Однако создатели платформы приняли решение остановить регистрацию новых аккаунтов и прекратить прием и хранение средств пользователей под своим прямым контролем. Свои уже взятые обязательства перед клиентами компания собирается выполнить в течении ближайших 18 месяцев.

Тем не менее команда имеет на будущее большие планы и полностью отказываться от своего детища не планирует. Наоборот, уже к январю 2018 года обещает представить новый инвестиционный продукт, в котором реализован качественно иной подход к хранению средств.

The Token Fund

Это крупный паевой фонд, который успешно инвестирует средства в криптовалюты. Создан он был в марте этого года и за два первых месяца своего существования уже принес своим вкладчикам более 300% прибыли.

Хотя фонд и называется паевым, вкладчики приобретают токены проекта. Продать их затем можно в любой момент. Средства проекта вложены полностью в криптовалюты и распределены между 16 активами. Большая часть приходится на биткоин и Эфириум. Комиссии фонда немалые — по 5% от покупки и продажи токенов. Идут они техподдержке, а также управляющим компании.

The Token Fund — проект Владимира Смеркиса, который в компании Mail.Ru Group был заместителем вице-президента и отвечал за международное развитие.

TaaS

Это закрытого типа криптовалютный фонд (CEF), который создан на блокчейне Эфира. Расшифровывается как Token-as-a-Service — токен как услуга, и по такой бизнес-модели и работает. Для активного инвестирования он был доступен в время первичного размещения своих токенов.

Прибыль между токенодержателями распределяется с помощью умных контрактов. В целом инвесторам отдается около 50% ежеквартальной прибыли. 25% далее реинвестируются с целью дальнейшего увеличения фондового капитала. С помощью оставшейся части хеджируются риски.

В TaaS реализована оригинальная система аудита на основе криптографических технологий. Просмотреть историю сделок проекта с помощью специальных методов мониторинга могут не только владельцы токенов, но и любой желающий.

ICO фонда завершилось в апреле 2017 года. Тогда было продано более 8 миллионов токенов по цене около 1 доллара. Сегодня их стоимость составляет более 2,5 $, а рыночная капитализация превышает 20 миллионов долларов.

Как выбрать криптовалютный фонд

При выборе подходящего фонда спешки быть не должно, особенно если речь идет о крупных суммах денег, которые вы планируете вложить. Узнайте как можно больше информации, изучите отзывы других пользователей на специализированных форумах. Большую роль играет репутация основателей проекта, поэтому обязательно выясните, кто входит в команду. Особенно это важно при долгосрочном инвестировании.

Как вложиться в криптовалютный фонд

Перед тем как инвестировать средства в выбранный фонд, потребуется создать цифровой кошелек и обзавестись криптовалютным депозитом. За фиатные деньги монеты можно купить через обменные сервисы, на криптовалютных биржах. Как вариант, скопить нужную сумму с помощью майнинга.

Ни в коем случае не вкладываем в криптовалюту последние деньги, поскольку принесут ли они прибыль или вы потеряете свои вложения —это большой вопрос. Желательно в децентрализованную экономику инвестировать только часть своего капитала, остальную сумму распределив между другими инструментами.

Следующий шаг — пройти регистрацию на сайте фонда и перевести на его счет деньги. Если речь идет о паевом инвестиционном фонде, вам выделят персональный пай, который можно затем продать. Учитывайте также что как при пополнении, так и при выводе фонд забирает от общей суммы процент комиссионных отчислений.

Заключение

Несмотря на то что биткоин бьет ценовые рекорды и обходит по доходности многие традиционные инструменты финансового рынка, в частности, ведущие биржевые индексы, все же большинство существующих фондов относятся к с изрядной долей осторожности к криптовалютам.

Некоторые управляющие старой закалки честно признаются, что не совсем хорошо представляют, что такое криптовалюты. Других пугает высокая волатильность, возможность кражи цифровых активов. Бытует также мнение, что криптовалюты — это пузырь, который в конце концов лопнет. Эксперты утверждают, что ситуация может измениться, если криптовалюту в качестве платежной опции начнут использовать крупные банковские учреждения.

В настоящее время по подсчетам специалистов во всем мире действует более полусотни хедж-фондов, ориентированных на криптовалюты. По названию некоторых можно сразу понять с каким активом проект работает, например, Ether Capital.

Подписывайтесь на наши социальные сети:

profitgid.ru

CryptoSafe - Криптовалютный инвестиционный фонд

Инвестиционные направления

Трейдинг

Мы имеем большой опыт в торговле криптовалютами и наши трейдеры обеспечивают стабильную доходность на основных биржах — Bitfinex, Bittrex, Binance и Poloniex и тд.

В основе принципа нашей торговли лежит диверсификация рисков. В каждую сделку наш трейдер вкладывает максимум 5% от депозита. Трейдер стремится сохранить депозит и избегает критических ситуаций. Объем позиции всегда рассчитывается исходя из ситуации на рынке, но никогда не превышает установленных значений в правилах риск менеджмента. Трейдер стремится преумножить депозит и в каждый отчетный период превысить норму доходности. За счет использования четкой отлаженной системы, где локальная просадка не должна превышать 10%, торговля сводится к работе большого количества отработанных сделок в положительном математическом ожидании.

Пример работы риск менеджмента:

  • Ваш депозит - 500usd
  • Риск на сделку - 2,5%, на позицию из двух ордеров - 5%
  • Сумма на две сделки - 25usd (500*5%) или эквивалент в btc по курсу
  • Зафиксирован профит по сделкам- 15%
  • К депозиту составит - 3,75usd (25*15%) или 0,75% (3,75/500*100)
  • Зафиксирован убыток по сделкам - 7%
  • К депозиту составит - 1,75usd (25*7%) или 0,35% (1,75/500*100)

В процентном соотношении профит всегда перекрывает риск убытка, ввиду грамотной работы риск менеджемнта.

Менеджер фонда будет публиковать сделки наших трейдеров в телеграм канале, в ветках форумов (BitcoinTalk.org, Reddit) и в группах социальных сетей (Facebook, VK).

ICO и Блокчейн-проекты

Мы постоянно мониторим новые проекты в области блокчейн-технологий. Проводим полный анализ проектов и инвестируем в наиболее перспективные.

Критерии, по которым мы отбираем проекты (ICO) для инвестирования:

  • Какую проблему решает проект
  • Наличие продукта / прототипа продукта
  • Изучаем White Paper
  • Проверяем Команду разработчиков и основателей проекта, их биографии
  • Проверяем Менторов и консультантов проекта
  • Изучаем информацию о токенах (код)
  • Дорожная карта
  • Хайп и комьюнити
  • Партнеры
  • Hard Сap (максимальная сумма собранных средств)

Анализируя проекты второго полугодия 2017 года, и проекты в которых мы участвовали, наибольший возврат инвестиций на этапе ICO дают проекты, у которых hard cap находится в диапазоне от 1 до 10 млн. долларов.

К примеру, при размере инвестиции в $1000 в ICO проекта с Hard Cap $100000, наибольший вероятный возврат инвестиций составит $39000.

Сейчас есть два варианта участия инвесторов в ИСО:

  1. Самостоятельная работа
    • + принятие самостоятельного решения по выбору ICO
    • + контроль собственных средств
    • - сложности работы при отсутствии свободного времени, знания английского языка, специализированных знаний
    • - повышенные риски нарваться на мошенников при отсутствии опыта работы с ICO
  2. Привлечение специализированной компании
    • + выбор ICO специалистами
    • + общение компании с командой и возможность участия в Pre-ICO (с бонусами)
    • + экономия вашего времени
    • + высокий уровенеь знания английского язызка, включая специальные термины и обороты речи.
    • + регулярные фиксированные выплаты % с прибыли
    • - отсутствие правового регулирования криптовалют

За второе полугодие 2017 года нами отобраны более 10 проектов, давшие максимальный результат х81 на вложенные средства. Ни одно из отобранных нами исо не давало убыточный результат.

Менеджер фонда будет публиковать названия исо, куда фонд будет инветировать средства в телеграм канале, в ветках форумов (BitcoinTalk.org, Reddit) и в группах социальных сетей (Facebook, VK).

Майнинг

В настоящий момент у нас и у наших партнеров имеются свободные мощности для майнинга криптовалют в количестве 11 мегаватт. На 1 мегаватт в г. Иркутске, и на 10 мегаватт в г. Шелехове. Фермы находятся в собственных помещениях и на собственных земельных участках. Мощности полностью выкуплены (документы по запросу).

Все помещения полностью оборудованы и подготовленны для майнинга, а именно:

  • Установлена пожарная сигнализация и приняты все необходимые меры прожарной безопасности.
  • Установлена система фильтрации воздуха, качественная вентиляция, кондиционирование.
  • Поддерживается правильный температурный режим.

Мы осуществляем круглосуточное наблюдение и обслуживание. За работой оборудования следят техническиие специалисты с большим опытом работы. Производим еженедельное обеспылеване оборудования и влажную уборку помещений. В помещениях работают вэб камеры, и вы можете наблюдать за ходом работ.

Так же все помещения охраняются специализированным охранным агентством, все оборудование застраховано. На наших фермах вы можете разместить свое оборудование, и оплатить его размещение как традиционными способами, так и токенами фонда CSFM.

cryptosafe.fund

Паевой Инвестиционный фонд криптовалют - Главная

      Добро пожаловать на сайт, посвященный трейдингу и инвестициям в криптовалюты. Криптовалюта - это те же деньги, только в цифровом формате. Одни из самых популярных на сегодняшний день: Bitcoin, Ethereum, Dash. Криптовалюта добывается "майнерами", имеет определенный алгоритм сложности добычи и конечное количество всех возможно добытых монет. У криптовалюты нет единого эмиссионного центра, она разбросана по всему миру среди множества пользователей. Вообще, если говорить простыми словами, то майнерство - это та же шахта по добыче ценного материала (например золота), в нашем случае - криптовалюты.

      Трейдинг и инвестирование в криптовалюту является очень доходным делом, если правильно к нему подойти. Ярким примером выгодной инвестиции является Bitcoin: в октябре 2009 года за 1000 биткоинов давали $0,003, то есть меньше цента. К сентябрю 2017 года стоимость 1 биткоина достигла рекордных $5000. За 8 лет данная криптовалюта выросла в более чем в 1 миллиард раз, и похоже, что это не предел, так как рост продолжается.

P.S. 7 декабря стоимость Bitcoin превысила $15 000, (увеличение в 5 млрд. раз. от начальной стоимости)

      С другой стороны большинство криптовалют являются очень волатильными (с большим и частым колебанием курса). Курс некоторых может меняться на десятки процентов по несколько раз в день, что создает благоприятные и выгодные условия для спекуляций и генерирования прибыли.

      Все эти условия сподвигли нашу команду создать Паевой Инвестиционный Фонд криптовалют, который объединяет в себе все возможности и переспективы данного финансового рынка. Нашей основной задачей является сбалансированный и диверсифицированный подход к торговле криптовалютами. В нашей работе мы используем более 30-ти торговых пар на 3-х криптобиржах (Wex; Livecoin и Poloniex).

Что же такое паевой инвестиционный фонд (ПИФ)?

     Простыми словами — это фонд, который с помощью управляющего занимается доверительным управлением активами, а активы формируется из денег инвесторов (пайщиков). Таким образом каждый инвестор владеет своей частью имущества, состоящего из паев.

      ПИФ создан с целью получения прибыли на активы фонда и дальнейшее распределение этой прибыли между пайщиками (пропорционально количеству паев у каждого инвестора). При этом управляющий получает свой процент за управление активами.

      Мы будем рады сотрудничеству с трейдерами и инвесторами в области криптовалют, а так же готовы ответить на все интерисующие Вас вопросы.

                                                   Успехов в инвестициях!

  

  

ВНИМАНИЕ!!!  

Вложения денежных средств в Паевой Инвестиционный Фонд криптовалют являются финансово рискованными! Доходность прошлых периодов не гарантирует доходности в будущем!

 

cryptoinvestfund.ru

На сайте произошла непредвиденная ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.Drupal\Component\Plugin\Exception\PluginException: The plugin (text_default) did not specify an instance class. in Drupal\Component\Plugin\Factory\DefaultFactory::getPluginClass() (line 79 of core/lib/Drupal/Component/Plugin/Factory/DefaultFactory.php).

Drupal\Core\Field\FormatterPluginManager->createInstance('text_default', Array) (Line: 126) Drupal\Core\Field\FormatterPluginManager->getInstance(Array) (Line: 205) Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->getRenderer('body') (Line: 235) Drupal\Core\Entity\Entity\EntityViewDisplay->buildMultiple(Array) (Line: 321) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildComponents(Array, Array, Array, 'full') (Line: 22) Drupal\node\NodeViewBuilder->buildComponents(Array, Array, Array, 'full') (Line: 263) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->buildMultiple(Array) (Line: 220) Drupal\Core\Entity\EntityViewBuilder->build(Array) call_user_func(Array, Array) (Line: 378) Drupal\Core\Render\Renderer->doRender(Array, ) (Line: 195) Drupal\Core\Render\Renderer->render(Array, ) (Line: 226) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->Drupal\Core\Render\MainContent\{closure}() (Line: 582) Drupal\Core\Render\Renderer->executeInRenderContext(Object, Object) (Line: 227) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->prepare(Array, Object, Object) (Line: 117) Drupal\Core\Render\MainContent\HtmlRenderer->renderResponse(Array, Object, Object) (Line: 90) Drupal\Core\EventSubscriber\MainContentViewSubscriber->onViewRenderArray(Object, 'kernel.view', Object) call_user_func(Array, Object, 'kernel.view', Object) (Line: 111) Drupal\Component\EventDispatcher\ContainerAwareEventDispatcher->dispatch('kernel.view', Object) (Line: 156) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handleRaw(Object, 1) (Line: 68) Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 57) Drupal\Core\StackMiddleware\Session->handle(Object, 1, 1) (Line: 47) Drupal\Core\StackMiddleware\KernelPreHandle->handle(Object, 1, 1) (Line: 184) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->fetch(Object, 1, 1) (Line: 121) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->lookup(Object, 1, 1) (Line: 75) Drupal\page_cache\StackMiddleware\PageCache->handle(Object, 1, 1) (Line: 47) Drupal\Core\StackMiddleware\ReverseProxyMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 50) Drupal\Core\StackMiddleware\NegotiationMiddleware->handle(Object, 1, 1) (Line: 23) Stack\StackedHttpKernel->handle(Object, 1, 1) (Line: 664) Drupal\Core\DrupalKernel->handle(Object) (Line: 19)

crypt-fund.com

Как выбрать криптовалютный фонд? | Биткоин в России

Пять критериев надежной компании:

Рассмотрим более подробно, по каким критериям выбрать надежный криптовалютный фонд, как оценить профессиональные навыки команды и принять верное инвестиционное решение.

Обратите внимание на предлагаемые условия работы

Как правило, криптовалютные фонды предлагают распределять прибыль в пропорции 50 на 50. Если инвестор вкладывает крупную сумму, его прибыль может составлять от 60% и выше. Месячный доход инвестора зависит не только от профессионализма команды, но и от общих тенденций рынка. Обратите внимание! Ни одна серьезная и надежная компания не предложит вам получать фиксированный месячный прирост к капиталу, в размере, например, 40 или 50%. Все зависит от ситуации на рынке: иногда криптовалюты растут стремительно, но в некоторые периоды происходит коррекция. В один месяц вы можете заработать + 15 % к вашему депозиту, а в другой ваша прибыль может составить и 150-200%. С высокой точностью спрогнозировать движение цены на месяц вперед на таком высоковолатильном рынке не сможет даже самый опытный трейдер.

Познакомьтесь с командой проекта

Серьезные и надежные компании размещают информацию о команде трейдеров на официальном сайте или на своих ресурсах в социальных сетях. Предоставляется возможность первичного знакомства с трейдерами и руководством фонда: специалисты криптовалютного фонда проводят бесплатную консультацию по инвестированию, подробно рассказывают об условиях сотрудничества, отвечают на вопросы потенциального инвестора при личной встрече в офисе или по Скайпу.

Постройте общение с командой правильно

Прежде чем взаимодействовать с командой проекта, ознакомьтесь с базовыми принципами функционирования рынка, изучите основные новости криптосферы, если таких знаний у вас пока нет. Это позволит вам общаться со специалистами на одном языке: если проект ненадежный, ваша подготовка позволит распознать это сразу. Запросите подробную информацию об условиях сотрудничества, уточните, в какие активы будут инвестированы средства, попросите рассказать об опыте работы специалистов криптовалютного фонда, по возможности запросите статистические данные, ознакомьтесь с успешными историями клиентов или отзывами.

Оцените качество информационных ресурсов криптовалютного фонда: социальные сети, блог компании, официальный сайт

Надежная компания публикует полную информацию о своей деятельности: данные из учетной карточки, подробное описание услуг и условий работы, на сайте присутствует раздел “О команде проекта”. Также обратите внимание на ресурсы криптовалютного фонда в социальных сетях и телеграмм каналы.

  • Публикует ли компания полезный контент?

  • Делится ли своими успехами и достижениями, присутствуют ли отзывы клиентов?

  • Как представители компании реагируют на негативные комментарии (если есть): дают конструктивную обратную связь по проблемному вопросу или отвечают в резкой форме?

Оцените качество аналитики

Уточните, как специалисты анализируют данные, как принимаются инвестиционные решения. По возможности запросите подтверждение: попросите предоставить примеры из опыта работы, прогнозы ит.д

cryptorussia.ru

Фонды криптовалют: привлечение венчурного капитала

фонды криптовалют

Венчурные капиталисты не спешат создавать фонды криптовалют. Хотя сфера быстро развивается, крупные инвесторы медлят. Во время конференции Consensus многие не скрывали недоверия к проектам. Поскольку стоимость цифровых валют падает уже полгода, интерес к рынку снижается.

Криптовалюты стали частой темой развлекательных шоу. В «Late Night» с Сетом Мейерсом показали сценку с домохозяйкой, обсуждающей BTC. Комик Джон Оливер в своей программе пошутил, что мало кто из инвесторов понимает технологию. Представители крупных фондов иногда вкладывают деньги в ICO и Bitcoin. Единичные случаи не меняют общей картины.

Появятся ли венчурные фонды криптовалют

Отношение финансистов двояко — в то время как одни называют цифровые деньги аферой, другие увеличивают активы. Тим Драпер не скрывает энтузиазма:

Криптовалюты важнее, чем интернет, Железный век, Ренессанс и Индустриальная революция. Биткоин преобразует весь мир стремительнее, чем кто-либо ждёт.

Хотя глава фонда Draper Fisher Jurvetson уверен, что ведущая криптовалюта за 4 года вырастет до 250 тыс., это мнение разделяют не все. Чтобы прояснить ситуацию, Марк Шустер провёл опрос среди гостей VC-конференции в Лос-Анджелесе. 80% участников скептично отнеслись к ICO, в то время как 57% ожидали серьёзной коррекции биткоина. 62% заявили, что BTC — выгодная инвестиция для фонда в долгосрочной перспективе. У 83% их партнёры не интересовались блокчейном, но более 90% верили в будущее направления.

Фонды уже поддерживают стартапы, связанные с криптовалютами. Поскольку новые проекты собирают огромные средства, в середине апреля создатель Basis получил 133 млн от фирмы, связанной с Google. А также ему дали деньги в Lightspeed и Foundation Capital. Хотя о массовом принятии говорить рано, начало уже положено.

Что думают скептики

Уоррен Баффет не скрывает своего отношения к цифровым валютам. Ему вторит вице-президент фонда Berkshire Hathaway Чарли Мангер:

Мне нравятся криптовалюты ещё меньше, чем вам. Кто-то торгует воздухом, а все решают, что нельзя оставаться в стороне.

В Кремниевой долине отмечают, что ICO — не единственный удобный инструмент сбора средств. Есть крупные венчурные фонды, которые готовы вкладывать деньги. Для простого инвестора криптовалюты могут стать лотереей. Единицы выигрывают по-крупному, остальные пытаются вернуть то, что вложили.

Энтузиасты считают, что цифровые деньги дают возможность потягаться со знаковыми фондами каждому человеку со смартфоном. Финансисты уверены — нужны специальные знания, чтобы не остаться только в проигрыше.

В прошлом квартале платформы первичного предложения собрали 6,3 млрд, а фонды VC — чуть больше 8,78 млрд. Хотя влияние криптовалют растёт, многие выбирают привычные инструменты из-за высокой волатильности.

Стоит ли ждать Goldman Sachs

В то время как большие банки держатся в стороне, Голдман Сакс присматривается к криптовалютам. Он намерен создать платформу, чтобы торговать биткоином. Если она будет успешна, это станет первым таким проектом на Уолл-стрит. Пока инициатива находится на рассмотрении у чиновников.

Психолог Маша Возлич убеждена:

Признание такого фонда, без сомнений, повысит значимость биткоина. Думаю, это поможет вернуть доверие к криптовалютам.

Недавно компания Circle, связанная с Goldman Sachs, объявила о намерении создать виртуальный аналог USD. Это единственный проект подобного рода, поддержанный на Уолл-стрит.

Токен с привязкой к фиату позволит финансистам создавать фонды займов и инвестировать в криптовалюты. Ожидается, что он будет соответствовать всем требованиям регуляторов.

Поспособствует ли привлечение венчурного капитала стабилизации цен? Расскажите в комментариях.

mining-bitcoin.ru

Индексный фонд криптовалюты

Приблизительно в тоже время, мы сделали первую инвестицию в эту технологию –распределённое хранилище на блокчейне, защищенное от определённых внешних данных. Мы тогда еще вошли в проект ITI, не было еще понятия ICO. Они пришли к нам с год назад и сказали, что нам нужно место провести некое мероприятие, которое называется ICO. Соберём инвесторов, предложим им вложить в нас деньги, купить наши будущие токины. Я подумал, что эта странная авантюра, но предоставил им зал для этого. Они устроили тусовку, мы наблюдали как это работает. На этой вечеринке они собрали более 30 млн. долларов. На тот момент это было одно из крупнейших ICO. Мы по этой схеме построили схему партнерства с некоторыми инвестбанками и фондами и начали инвестировать, вырабатывая для себя стратегию.

За долгие годы экспериментов, решили для себя, что не будем участвовать в ICO, которое не понимаем и инвестировать в токины, так как они могут сначала взлететь, а потом упасть. На этом можно заработать, но репутация может пострадать.

Если наша интуиция говорит, не верим мы в это, как у венчурного инвестора, если не проходит венчурную экспертизу, мы не будем инвестировать, несмотря даже на то, что все вокруг могут сходить с ума. Если нам нравится, мы готовы ходить по-крупному. Мы были очень крупными инвесторами в Телеграмм, до 2 млн финансирования и несколько других проектов. Параллельно нашли стратегию, связанную с индексным фондом.

Мы сделали фонд, построенный на индексе криптовалют. Суть заключается в том, что условно есть все валюты из первой сотни капитализации, их можно разделить на группы. Первая – биткоин, рипал и т.д., которые имеют основную массу капитализации, но их скорость роста ограничена определёнными валютными рынками. Все инвесторы входят в эти валюты, они более-менее ликвидны и менее рискованны. 

С другой стороны, есть длинный хвост – всякий шлак, а вот посередине условно со 2-15 позиции находятся те коины, которые условно создают экономический эффект на этом рынке. За ними стоят серьезные сценарии использования, за ними стоят компании, которые имеют наибольший сценарий роста. Они еще не оценены крупными инвесторами, общественное мнение, так называемая общественная толпа, уже считает этот проект состоявшимся. Это толпа редко ошибается, потому что люди в общей массе, особенно в хвосте системы, они больше подвержены эйфориям или наоборот истерикам. А в середине объем участников такой большой, что общими решениями создают в динамике положительные решения. Ориентируясь на этот портфель, можно организовать достаточно хорошую доходность, чем даже просто инвестировать в криптовалюту.

Мы экспериментируем с индексным фондом. Он пока небольшой, состоит из наших близких инвесторов и собственных средств. Мы делаем также крупные ICO. Еще одна интересная ниша, которую мы для себя обнаружили, на стыке стартапов и корпораций. В блокчейн мире это главная проблема. Многие из них привлекли большие деньги, у них интересная технология, но у них совершенно нет реальных примеров использования этих технологий. Соответственно, есть компании, у которых капитализация в млрд, но у нее 50 тыс. пользователей. С точки зрения венчурного рынка, компании с 50 тыс. пользователями должна стоить 10 млн, а не миллиард. А те, которые получают реальную сферу применения, у них экономика лучше, обороты выше и по закону сетевого эффекта – их стоимость прямо пропорциональна количеству участников. А с другой стороны есть крупные корпорации, которые кусают локти по поводу того, что они ничего не могут сделать, например, юристы не разрешают сделать ICO.

Телеграмм привлек 1,5 млрд и еще 1 млрд привлечет за этот год и может позволить себе строить любую систему, какую захочет. У Яндекс наоборот, капитализация не хуже, но не может сделать это, потому что юристы не разрешат спустить собственную валюту. Google, Facebook также не могут это сделать. Им хочется попробовать, испытать и здесь могут быть очень интересные сочетания. С одной стороны, могут быть совместные мероприятия или внешние отдельные стартапы, которые используют аудиторию крупного бизнеса и их возможности, с другой стороны - технология блокчейна. При этом, крупные компании руками не дотрагиваются до этих биткоинов.

Первый такой пилот запустился, как раз сейчас. Как все в этом мире – лучшие технологии начались с порно. Стоимость этой криптовалюты за последний месяц выросла в три раза. Для пользователей очень понятный сценарий, люди не хотят платить кредитной карточкой, чтобы никто потом не узнал. В прошлом году в США впервые за 20 лет существования интернета, трафик не порносайтов превысил порнотрафик. Технологии блокчейна годятся идеально для любых торговых компаний, где есть программа лояльности, внутренний рынок обмена ценностями между людьми. Компании, чтобы запускать свой собственный блокчейн, проще заключить такого рода партнерство. Мы знаем, как это делать, как структурировать. Плюс мы научились принимать инвестиции в криптовалюте от криптоинвесторов для того, чтобы инвестировать в реальные активы, принимать доллары, для того чтобы инвестировать в криптовалюту. Все делаем легально, прозрачно, в соответствии с требованиями американского законодательство. В общем на таких возможностях сейчас мы растем и добавляем минимум по 10-20 млн новых инвестиций в месяц.

Когда я не совсем понимал, как работает искусственный интеллект, спросил у главы искусственного интеллекта в Google, Facebook и еще ряде компаний. В ответ глубоко вздохнув, они мне дали почитать книжку. Суть книжки в том, что она объясняет, что принцип работы на бирже подчиняются только законам статистики, нет никакой закономерности. Соответственно, любые попытки обучить искусственный интеллект закономерностям приводит к тому, что роботы находят закономерности там, где их не существует. Если вас спросить, что такое последовательность случайных чисел, вы скажите 1, 2, 2, 1. А если это дать роботу, то он выдаст последовательность 1,1,1,1,1, 2,2,2,2,2, не потому, что такая последовательность, а просто большое количество случайностей и может создаваться любая из них. Использование таких данных для обучения роботов или искусственного интеллекта даст ложную иллюзию того, что можно на этой закономерности выстроить выигрышную стратегию. 

Искусственный интеллект используется для роботов, за ними стоят нейронные сети, то есть искусственный интеллект. Они ищут какие-то неэффективности на рынке. На крипторынке это хорошо видно. Условно, утром в понедельник просыпается китайский рынок, они идут покупать биткоин, цена биткоина в понедельник утром практически всегда растет. Если покупаешь в воскресенье и продаешь в понедельник, то всегда выигрываешь, но чуть-чуть. У тебя должно быть большое плечо. Если в один прекрасный день объявят, что кто-то убежал с 600 млн, валюту никто не покупает, рынок рухнул и ты потерял все, что заработал упорным трудом в течении 2 месяцев. К сожалению, выигрышей здесь нет, и никакие роботы не помогут.

Я тоже первым делом, когда занялся искусственным интеллектом, думал автоматизировать профессию трейдера на бирже. Но как выяснилось потом, это не очень хорошо работает. Там очень много факторов, например, какая-то новость меняет рынок. Если у тебя нет доступа ко всей информации, то невозможно прогнозировать и нечего туда соваться. Поэтому мы решили, что не полезем в спекулятивную торговлю, мы все-таки долгосрочные инвесторы. Наша ценность – это оценить качество продукта, возможности его развития на горизонте 1-2-3 года. Мы инвестировали, год- два спокойно ждем и потом начинаем продавать. Дальше как получится, если проект за 2 года не выстреливает, то нечего его жалеть.

malikspace.com


Смотрите также